Tranquilidad Financiera.

A nuevas necesidades nuevas profesiones.
Financial Planner. Parte 1
En varios países la figura del Financial Planner esta muy considerada. En los países anglosajones la previsión y la planificación son inherentes a la sociedad, tanto en el entorno empresarial  como en el familiar. 
Los países donde hay más tradición y donde la figura del Financial Planner esta más implementada y desarrollada son: 
EE.UU, Canadá, Japón, Australia y Bélgica. Está creciendo en Reino Unido, Malasia e indonesia. Y en España está empezando a resultar una figura necesaria.
Y que mejor que mantener una conversación con Juan Álvarez, Financial Planner de Optima.
En España tenemos poca cultura financiera.¿Cuando surgió esta figura y que tipo de necesidades cubre?
Los españoles siempre hemos sido más de improvisar que de planificar, no nos hemos preocupado nunca de contar con una buena cultura financiera; y esta falta de previsión y de conocimientos nos ha castigado especialmente durante la crisis, por el clima de incertidumbre y desconfianza.
Desde Optima llevamos tiempo compartiendo nuestra experiencia al servicio de la concienciación y defensa de los intereses de los contribuyentes; llevando la cultura financiera a todos los sectores profesionales , empresariales y a las familias.
En realidad realizamos un servicio de interés público que nos beneficia a todos.
¿Qué necesidades cubre una buena cultura financiera?
Pues abarca todos los aspectos de nuestra vida relacionados con las finanzas que son más de los que pensamos. Por ejemplo, Sucesión empresarial y familiar, pensiones, inversiones, patrimonio, ahorros, impuestos …
¿Cuál es el objetivo de una buena planificación?
El primordial es que estemos mejor preparados para gestionar nuestras vidas y sepamos responder a la hora de afrontar nuestra situación financiera.
¿Qué perfiles son los mas demandan este servicio?
Primero es importante aclarar que la planificación financiera es necesaria para todos y está al alcance de todos.
Desde el pequeño y mediano empresario hasta el autónomo. O el profesional que ha acumulado un cierto patrimonio, el alto ejecutivo que quiere diversificar sus inversiones, el ahorrador tradicional y pro supuesto las familias.
¿Qué argumentos utiliza para recomendar asegurarse el futuro?
Resulta imprescindible un Plan Integral Personalizado que permita conocer a fondo su situación actual, analizar bien todos los factores que determinan el futuro, proteger su patrimonio y maximizar sus ahorros, preparar su jubilación, prevenir riesgos y problemas y sacar partido de los beneficios fiscales. Conseguir una vida más tranquila, más segura y más controlada.

#elcanaldelacomunicacion


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